Настройка стадий жизненного цикла документов
Contents
При обмене документами важно знать, какой статус имеет документ в системе обмена. Например, документ доставлен контрагенту или уже подписан им.
В системе Directum статус документа определяется по входящим/исходящим сообщениям систем обмена и устанавливается автоматически с учетом приоритетов. Соответствие статусов со стадиями жизненного цикла документов в Directum задается в справочнике Настройки стадий жизненного цикла при обмене с контрагентами.
По умолчанию справочник содержит предопределенные записи для нескольких документов, например, для входящих документов из систем обмена. Если в организации используются свои стадии жизненного цикла документов, задайте для них соответствие со статусами:
| 1. | Заполните поля: |
| • | *Наименование настройки стадий жизненного цикла документов; |
| • | *Вид жизненного цикла. Установите значение Документы для обмена с контрагентами. Этот вид включает основные стадии ЖЦ: создание, внутреннее согласование, подписание документа утверждающим, согласование контрагентом; |
| • | Виды документов, которые необходимо отправлять через системы обмена. |
| 2. | Перейдите по ссылке Добавить статусы и в открывшемся списке выберите нужные статусы обмена. Статусы хранятся в справочнике Статусы обмена с контрагентами. Перечень статусов по умолчанию см. в разделе «Перечень статусов обмена с контрагентами». |
| 3. | Перейдите по ссылке Добавить стадии и выберите собственные стадии, которые должны соответствовать статусам. |
Таким образом стадии жизненного цикла документа будут меняться одновременно при смене статусов по заданной настройке.
Для документов, которыми не планируется обмениваться через системы обмена, укажите, при каких стадиях жизненного цикла работа по документам будет считаться завершенной. Для этого напротив нужных стадий в поле Документооборот завершен укажите значение Да. Эта настройка учитывается при поиске документов, по которым не завершен документооборот. В отчет попадаются все документы, для которых в поле Документооборот завершен установлено значение Нет.
| © Компания Directum, 2020 | Сообщество пользователей Directum |