Для организации межкорпоративного документооборота необходимы основные компоненты: модуль «Обмен с контрагентами», служба интеграции с системами обмена (DISI) и коннектор к системе обмена.
В стандартной поставке Directum через системы обмена можно отправлять и принимать неформализованные документы. Для обработки формализованных документов (например, акт, товарная накладная, счет-фактура) приобретается лицензия на модуль «Финансовый архив» и коннектор к учетной системе.
Помимо этого, для занесения сканов бумажных документов нужна служба ввода документов, которая требует наличия лицензии «Служба ввода документов».
Первичная установка основных компонент
| • | сервер сеансов, служба Workflow, служба обработки событий; |
| • | служба интеграции с системами обмена (DISI); |
| • | модуль «Обмен с контрагентами»; |
| • | модуль «Финансовый архив»; |
| 2. | Если в организации ежедневно обрабатывается большой поток входящих и исходящих документов, службу интеграции с системами обмена рекомендуется ставить на отдельный сервер. Для этого подготовьте новый сервер. |
| 3. | Для подписания документов и авторизации в системе обмена: |
| • | установите программу КриптоПро CSP на сервер и на клиентские рабочие места. Файлы установки можно скачать с официального сайта http://www.cryptopro.ru/products/csp/overview. На рабочие места сотрудников дополнительно поставьте утилиту TSPCOM и зарегистрируйте библиотеку tspcom.dll (она входит в состав утилиты). Утилита необходима для проверки штампов времени на подписи; |
Примечание
Если в организации используется служба проверки подписей Directum, то утилиту TSPCOM не требуется устанавливать на рабочие места сотрудников.
| • | запросите сертификаты у вашего оператора обмена (например, Synerdocs) для каждого сотрудника вашей организации, которые будет подписывать и отправлять документы контрагентам: бухгалтеру, руководителям. |
Примечание
Для упрощения работы руководителя рекомендуется выдавать сертификат ЭП на имя руководителя и его помощника (подписанта). В этом случае в организации требуется выдать подписанту доверенность на подписание документов, где перечисляется конкретный список этих документов.
Если установка и настройка компонент межкорпоративного документооборота выполняется на тестовом стенде, то отправьте письмо в службу поддержки оператора обмена с запросом:
| • | указать адрес сайта, где можно протестировать обмен; |
| • | создать на сайте тестовые организации для контрагента и вашей организации. Можно сразу приложить реквизиты организаций: ИНН, КПП и пр.; |
| • | сгенерировать сертификаты для тестовых пользователей вашей организации, которые будут подписывать документы, и контрагента. Сертификаты используются для авторизации на сайте и подписания документов. Для тестового обмена, как правило, выдаются сертификаты неквалифицированной ЭП, поэтому после тестирования следует удалить все тестовые сертификаты пользователей. |
В системе Диадок обмен тестируется на рабочем сайте, где можно создавать тестовые организации.
Подробнее, как протестировать обмен, см. раздел «Обмен документами в тестовом режиме».
| 4. | Установите клиентскую часть Directum на сервер и на каждое рабочее место пользователей (если клиентская часть ранее не была установлена). |
Если планируется работать в веб-клиенте, клиентская часть Directum устанавливается только на сервер. Подробнее см. раздел «Установка системы».
| 5. | Установите на клиентские рабочие места библиотеку msxml для работы с XML-файлами. |
Файл для установки располагается в папке \Utils на диске системы Directum.
| 6. | На сервере создайте учетные записи для работы службы и выдайте им нужные права. |
| 7. | Установите службу интеграции с системами обмена. Вместе со службой устанавливается коннектор для обмена документами через систему обмена Synerdocs. Коннекторы к другим системам обмена, например, Диадок, приобретаются и устанавливаются отдельно. |
Также установите на сервер службу обработки событий Directum и программу DPAD Viewer. Компоненты используются, например, для массовой выгрузки первичных учетных документов (более 100) или простановки статусов документов.
Примечание
Для корректного обмена с контрагентами рекомендуется в установках сервисных служб установить флажок Игнорировать явно установленные блокировки документов.
| 8. | Если планируется работать с первичными учетными документами в десктоп-клиенте, настройте интеграцию Directum с нужной учетной системой: |
1С:Предприятие 8
| • | установите систему «1С: Предприятие 8» с конфигурацией «1С:Бухгалтерия предприятия» на сервер; |
| • | установите клиентскую часть 1С на рабочие компьютеры пользователей. Подробнее см. в инструкции к «1С: Предприятие 8»; |
| • | установите коннектор интеграции. Для этого приобретите серверную лицензию Коннектор к 1С:Предприятие 8, зарегистрируйте систему Directum новым ключом, импортируйте полученный пакет разработки коннектора в систему Directum и настройте коннектор на стороне 1С и Directum. ; |
| • | установите техническое решение «Финансовый архив: интеграция с 1С» и импортируйте предоставленную в нем разработку в 1С. Подробнее см. в документации на техническое решение. |
|
Другая учетная система
| • | установите учетную систему на сервер, а ее клиентскую часть на рабочие компьютеры пользователей. Подробнее см. в инструкции к учетной системе; |
| • | если для настройки интеграции Directum с нужной учетной системой есть готовое решение, приобретите и установите его. Например, коннектор к SAP PI или коннектор к Microsoft Dynamics AX. Для этого импортируйте разработку коннектора в систему Directum и настройте его по прилагаемой инструкции. |
Если готового коннектора нет, его можно разработать с помощью «Набора средств интеграции».
Данные также можно синхронизировать с помощью прикладных сценариев или вручную: через экспорт и импорт файлов из одной системы в другую. Сценарии запускаются в ходе настройки модуля «Финансовый архив».
|
Финансовый архив в веб-клиенте не поддерживает интеграцию с учетными системами. Документы импортируются в систему Directum вручную.
| 9. | Для корректного отображения печатной формы, штампов формализованных документов и для массового занесения документов со сканера: |
| • | установите службу ввода Directum и настройте механизм преобразования документов в PDF. Процесс ввода документов является ресурсоемким, поэтому рекомендуется устанавливать службу на отдельный сервер; |
| • | убедитесь, что время на сервере с основными компонентами Directum и сервере со службой DISI синхронизировано с мировым временем. |
| 10. | Если требуется работать с бумажными документами, установите сканер штрихкодов и программу Directum RapID Waiter на клиентские компьютеры. Программа позволяет автоматически заносить документы в систему Directum по штрихкоду и таким же образом выгружать их. |
В веб-клиенте не поддерживается занесение документов по штрихкоду. Если работа ведется в веб-клиенте, устанавливать программу Directum RapID Waiter не требуется.
| 11. | Если требуется согласование и подписание через системы обмена специфичных документов, установите и настройте дополнительные модули: |
| • | «Канцелярия» – для официальных документов (распоряжения, приказы, письма и пр.). Модуль также используется для ведения номенклатуры дел. |
| 12. | Для распознавания, проверки и классификации документов, которые заносятся из систем обмена, со сканера и с почты установите и настройте «Инструменты Ario». |
Обновление компонент на новую версию
Если компоненты межкорпоративного документооборота уже устанавливались в организации, обновите их на новую версию стандартным конвертером Directum. Службу интеграции с системами обмена перед конвертацией удалите, а после установите заново с помощью программы DirectumInstaller.exe. Технические решения переустановите.
Настройка межкорпоративного документооборота
После установки компонент выполните настройку межкорпоративного документооборота, в частности модулей «Обмен с контрагентами» и «Финансовый архив».
