На закладке указываются параметры подключения к учетной системе, заполняются справочники для отправки первичных учетных документов на согласование, настраивается соответствие видов документов Directum и учетной системы.
Для работы с произвольной учетной системой предоставляются сценарии для выгрузки организаций и их адресов из учетной системы и загрузки этих данных в Directum.
Закладка настраивается только для работы в десктоп-клиенте. Поля закладки обязательны для заполнения, если требуется интеграция с учетной системой.
| • | если в компании приобретен или разработан собственный коннектор к учетной системе, настройте его. Подробнее см. раздел «Установка и настройка»; |
| • | в группе «Учетная система» заполните поля: |
| • | Интегрированная система. Заполняется значением поля *Наименование карточки справочника Интегрированные системы; |
| • | Тип системы и Экземпляр системы. Поля необходимо заполнить, если планируется генерировать штрихкоды для бумажных первичных учетных документов и массово заносить их в Directum средствами службы ввода Directum. Эти же установки требуется указать в настройках учетной системы. Например, в учетной системе 1С установки задаются в интеграционных настройках Directum на вкладке «Генерация штрихкода»: |
В штрихкодах типа Code128 не поддерживаются символы кириллицы. Список поддерживаемых типов штрихкодов для распознавания см. в разделе «Распознавание штрихкодов».
| • | если настраивается интеграция с учетной системой 1С, нажмите на кнопку Подключение, чтобы проверить соединение Directum с указанной учетной системой. Скорректируйте настройки, если подключиться не удалось; |
| • | в группе «Настройки согласования»: |
| • | установите флажок Отправлять на согласование при синхронизации, чтобы документы, импортированные из учетной системы, сразу отправлялись на согласование. Если флажок не установлен, принятые документы остаются на хранение в системе Directum без предварительного согласования; |
| • | в группе «Виды документов»: |
| • | укажите виды, к которым можно будет преобразовать общие (неформализованные) первичные учетные документы в Directum. Значения по умолчанию рекомендуется оставить без изменений; |
| • | нажмите на кнопку Проверка. Если в процессе проверки возникли ошибки, в верхней части диалога перейдите по ссылке Подробнее, чтобы ознакомиться с ними. Исправьте ошибки и нажмите на кнопку ОК; |
| • | синхронизируйте контрагентов и организации из учетной системы: |
| • | для учетной системы 1С организации синхронизируются автоматически с помощью коннектора к 1С и технического решения «Финансовый архив: интеграция с 1С»; |
| • | при работе с учетными системами, отличными от 1С, синхронизируйте информацию о контрагентах с помощью прикладных сценариев. Для этого в группе «Синхронизация данных» последовательно выберите нужные сценарии и нажмите на кнопку Выполнить; |
Примечание
Информацию о контрагентах также можно переносить вручную с помощью стандартных механизмов экспорта и импорта файлов из одной системы в другую.
| • | экспортируйте первичные учетные документов из учетной системы в Directum, чтобы загрузить все документы за учетный период и сохранить цепочку документов. При необходимости настройте запуск импорта первичных учетных документов из учетной системы в Directum по расписанию; |
Если планируется обмениваться документами через системы обмена, после настройки модуля запустите службу интеграции с системами обмена документами (DISI). Служба синхронизирует данные из системы обмена.
Настройка на этом завершается, приступайте к обмену документами.
