| 1. | Убедитесь, что в 1С для выгружаемых документов установлен флажок Готов к автоматической выгрузке. Если флажок не установлен, такие документы не выгрузятся. |
| 2. | Запустите сценарий Импорт первичных учетных документов по одноименной ссылке с обложки модуля «Финансовый архив». Откроется окно: |
| 3. | Укажите критерии отбора документов для выгрузки: |
| • | Контрагенты – выгрузятся документы по расчетам с конкретным контрагентом; |
| • | Дата с, Дата по – выгрузятся документы, созданные в указанный период. |
Если критерии не задать, выгрузятся все документы, у которых в 1С установлен флажок Готов к автоматической отправке.
| 4. | Укажите способ отправки через системы обмена документами. |
| 5. | Если перед отправкой документов контрагенту требуется их согласовать, установите флажок Отправить задачу на согласование документов. После завершения выгрузки автоматически отправится задача на согласование. |
Задача также попадет в папку «Исходящие» ответственного за поставку, так как он контролирует согласование и подписание документов.
| 7. | Если документы ранее выгружались из 1С, и были отправлены на сервис обмена, то для таких документов нельзя создавать новые версии. Документы не загрузятся в систему Directum. Администратор получит задание устранить ошибки выгрузки. В этом случае: |
| • | если при массовой выгрузке документы были выбраны по ошибке, для таких документов в 1С снимите флажок Готов к автоматической выгрузке; |
| • | если документы нужно выгрузить, создайте по ним корректировочные документы и выгрузите их в Directum. |
Если согласование документов не требовалось, после занесения их в Directum:
| 1. | Подпишите документы усиленной квалифицированной ЭП или передайте их на подписание утверждающему. |
| 2. | Подписанные документы отправьте контрагенту через системы обмена. |
