Проверка карточек документов
Contents
Проверять карточки документов требуется, если при синхронизации:
| • | не заполнились обязательные реквизиты документа. Например, не удалось определить нашу организацию или контрагента из-за отличий в ИНН/КПП в Directum и в системе обмена; |
| • | документы прошли обработку сервисами Ario; |
| • | найдены дубли документов. |
Если документ поступил в нашу организацию, для которой нет соответствующей записи справочника Наши организации, создайте запись, если это необходимо.
Если в тексте задания на проверку документа указано, что найден дубль, убедитесь, что он действительно является дублем. Примите решение, что делать с основным и дублирующим документом. Например, свяжитесь с контрагентом, если по ошибке повторно поступил тот же самый входящий документ. Если поступил новый документ, выполните проверку.
Чтобы проверить документы:
| 1. | Откройте карточку документа. |
В карточках передаточных документов и счетов-фактур розовым цветом выделяются незаполненные обязательные поля.
Поля, которые автоматически заполнили сервисы Ario, выделяются цветом и в карточке, и в документе. По умолчанию зеленым цветом выделены поля, которые с большой долей вероятности заполнены верно, а желтым – поля, на которые нужно обратить особое внимание. Администратор может изменить эти цвета.
Примечание
Чтобы в карточке отображалась панель предпросмотра, на ленте карточки нажмите на кнопку Предпросмотр.
| 2. | Заполните пустые поля, например, выберите нужного контрагента. Убедитесь, что информация о контрагенте, например, ИНН и КПП, совпадает с аналогичной информацией в системе обмена. При необходимости доработайте информацию. |
| 3. | Если некоторые поля заполнены неверно, поправьте их значения. |
| 4. | Сохраните карточку документа. |
Когда пользователь заполняет поля карточки, которые автоматически не заполнились, или изменяет автоматически заполненные поля, система обучается. Например, из текста документа извлечен факт – название организации с опечаткой «Новая потча ООО». Пользователь изменил значение поля на «Новая почта ООО», выбрав запись справочника Организации. В результате при извлечении аналогичного факта из другого документа название организации заполнится не значением с опечаткой «Новая потча ООО», а значением, которое чаще выбиралось пользователями.
После выполнения задания на обработку документов с любым результатом, кроме Перенаправить, документы считаются проверенными. Подсветка полей в карточках снимается. Подробнее см. разделы «Обработка исходящих документов» и «Обработка входящих документов».
| © Компания Directum, 2020 | Сообщество пользователей Directum |