При получении счета-фактуры, универсального передаточного или корректировочного документа с функцией счета-фактуры ответственный согласующий знакомится с документом в предпросмотре или по кнопке Печатная форма в карточке документа. Если документ получен через систему обмена, при открытии печатной формы на него проставляется штамп с информацией о подписанте, сертификате подписания, достоверности подписи и использованной системе обмена.
Универсальные передаточные документы с функцией счета-фактуры отображаются для просмотра в форме Постановления Правительства РФ №1137.
Для ознакомления со всей цепочкой документов комплекта, включая исправления и корректировки, нажимает на кнопку 
Комплект. Цепочка документов выстраивается в хронологическом порядке от создания документа-основания.
При необходимости согласующий заполняет поля карточки документа:
Для электронных формализованных документов
| • | Договор, на основании которого выписан счет-фактура; |
| • | Документы-основания. Документы, на основании которых формируется счет-фактура или корректировочный счет-фактура. Например, товарная накладная. Подробнее см. раздел «Рекомендации по заполнению»; |
| • | Примечание к документу, если требуется; |
В поле Статус обмена отображается текущее состояние документа в системе обмена. Поле заполняется только для документов, которыми обменивались через системы обмена. Чтобы ознакомиться подробнее с информацией о статусе и посмотреть список документов, сформированных при обмене, согласующий переходит по одноименной ссылке.
|
Для бумажных документов
| • | *Вид документа, порядковый *№ счета-фактуры и *Дата счета-фактуры; |
| • | Дата отгрузки товара покупателю (заказчику); |
| • | *Контрагент, от которого пришел документ, и *Наша организация, в которую поступил документ; |
| • | Подписант. Сотрудник контрагента, подписавший документ. Как правило, это генеральный директор или бухгалтер; |
| • | Договор, на основании которого выписан счет-фактура; |
| • | Исходные документы. Счета-фактуры, по которым происходит исправление или корректировка. Определяются автоматически и при необходимости дополняются вручную; |
| • | Документы-основания. Документы, на основании которых формируется счет-фактура или корректировочный счет-фактура. Например, товарная накладная. Подробнее см. раздел «Рекомендации по заполнению»; |
| • | Дела, в которых хранится документ; |
| • | Содержание операции. Подтверждение передачи товара или оформления услуг; |
| • | Сумма. Стоимость товаров (услуг) с учетом налога на добавленную стоимость (НДС); |
| • | Сумма НДС. Сумма налога на добавленную стоимость; |
| • | Валюта, в которой оплачивается товар или услуга; |
| • | Примечание к документу, если требуется. |
|
Подробнее. При приеме документа некоторые поля заполняются автоматически.
| • | *Уточнение к документу. Возможные значения: |
| • | Нет – первичный счет-фактура; |
| • | Исправленный – счет-фактура, выставляемый поставщиком покупателю, если в первичном счете-фактуре обнаружена ошибка в реквизитах сторон; |
| • | Корректировочный – счет-фактура, создаваемый при изменении стоимости реализованных товаров, производственных работ, оказанных услуг; |
| • | Исправленный корректировочный – счет-фактура, выставляемый поставщиком покупателю, если в корректировочном документе обнаружена ошибка. |
Значение по умолчанию Нет;
| • | Занесен в УС. Время последней синхронизации документа Directum с 1С; |
| • | Подписант. Сотрудник контрагента, подписавший документ. Как правило, это генеральный директор или бухгалтер; |
| • | Содержание операции. Подтверждение передачи товара или оформления услуг. |
|
Примечание
Поля в карточке и тексте документа выделяются цветом, если документ находится на проверке ответственным сотрудником. Подробнее см. раздел «Проверка карточек документов».
