Отправка на согласование первичных учетных документов
Contents
Документы отправляются на согласование ответственным за обмен:
| 1. | Выполните задание на обработку входящих документов с результатом На согласование. |
| 2. | В открывшемся окне оставьте значение по умолчанию – типовой маршрут «Согласование входящих первичных учетных документов»: |
| 3. | Нажмите на кнопку ОК. |
| 4. | В следующем окне укажите Настройку согласования. |
При выборе настройки для согласования передаточного учетного документа (акта, товарной накладной, УПД, УКД) следует убедиться, что в состав согласующих входит ответственный за приемку товара или работ. Проверить список согласующих можно в выбранной настройке, в табличной части Согласующие.
| 5. | Нажмите на кнопку ОК. Откроется карточка созданной задачи. |
Если документы были получены из системы обмена, работающей в тестовом режиме, то эта информация отобразится в тексте задачи. Если хотя бы один из вложенных документов является формализованным и абонент не принял регламент ФНС, то появится запрос на подтверждение продолжения согласования.
| 6. | Стартуйте задачу на согласование. |
При старте задачи система Directum выдает необходимые права участникам согласования, а также выполняет ряд проверок. После проверки согласующие получают задание.
Если комплект содержит только документы, не требующие подписания, например, счета-фактуры, то этапы согласования и подписания пропускаются, бухгалтер сразу получает задание на занесение документов в учетную систему.
| © Компания Directum, 2020 | Сообщество пользователей Directum |