Сохранить контакт с клиентом
Contents
Действие Сохранить контакт с клиентом позволяет сохранять в системе Directum данные о контакте по электронной почте с лицом, приславшим это электронное письмо, или лицом (лицами), которому мы отправляем письмо.
Типы меню |
Условия доступности |
Объекты |
Доступен выбор системы |
Главное меню |
Открыто главное окно или письмо в Outlook |
Текущий документ |
Да |
Чтобы сохранить в системе Directum данные о контакте с клиентом:
| 1. | В группе Directum в выпадающем списке  Меню выберите пункт Сохранить контакт с клиентом и систему, если настроена интеграция с несколькими системами. Открывается карточка новой записи справочника Контакты с клиентами: |
Поля в карточке заполнены:
| • | *Организация. Организация, к которой принадлежит контактное лицо. Если контактных лиц в письме было несколько, в данном поле подставится организация первого найденного контактного лица; |
| • | *Контактное лицо. Контактное лицо из справочника Контактные лица организаций системы Directum, если его электронный адрес найден в системе Directum; |
| • | Описание. Текст полученного электронного письма. |
| 2. | Заполните остальные поля. Подробнее см. раздел «Создание контакта с клиентом». При этом поле Фактическое время для отправленных сообщений заполняется датой отправки, для входящих – датой получения, для исходящих несохраненных – текущим системным временем, для исходящих сохраненных – датой последнего сохранения. |
В результате в справочнике Контакты с клиентами сохранятся данные о контакте по электронной почте.
| © Компания Directum, 2020 | Сообщество пользователей Directum |