| 1. | В проводнике системы перейдите в папку, в которую надо вставить ссылку на создаваемый документ, например, в папку «Избранное». |
| 2. | Воспользуйтесь одним из способов: |
| • | на вкладке Главная в выпадающем списке Создать документ выберите пункт Создать документ из файла: |
| • | из проводника Windows перетащите файл в проводник Directum: в папку или в область вложений задачи или задания; |
| • | из проводника Windows в контекстном меню файла выберите пункт Отправить в Directum. Если настроена интеграция Microsoft Office с несколькими системами Directum, выберите в выпадающем списке систему, в которую необходимо занести документ; |
| • | из почтового клиента, например, Microsoft Outlook, перетащите письмо или вложение в проводник Directum: в папку или в область вложений задачи или задания. |
Откроется окно «Создание документа из файла»:
Примечание
Если документ создавался из карточки задачи или задания, в окне «Создание документа из файла» будет отсутствовать поле Сохранить в.
| • | *Вид документа. Вид документа. Используется для группировки, классификации и поиска документов в системе. Определяет основные параметры работы с документом, например, право подписи, возможные шаблоны и жизненный цикл документа. Подробнее см. раздел «Вид документа и тип карточки»; |
| • | *Тип карточки. Определяет состав полей карточки. Список доступных типов карточек ограничен по виду документов; |
Примечание
Особенности заполнения поля *Тип карточки:
- Поле можно заполнить, когда заполнено поле *Вид документа.
- По умолчанию поле заполняется последним выбранным значением для указанного вида документа.
- Если для выбранного вида документа в системе настроен только один тип карточки документа, то поле недоступно для редактирования.
| • | *Имя файла. Имя файла, из которого необходимо создать документ; |
| • | *Приложение-редактор. Приложение, которое будет использоваться для работы с документом. Если в систему необходимо занести файл, для которого не определено приложение-редактор, создайте задачу администратору на дополнение справочника Приложения-редакторы или добавьте файл в архив и занесите архив в систему. Последний вариант рекомендуется выбирать для редко используемых приложений. |
| • | Сохранить в. Наименование папки системы Directum, в которую будет помещена ссылка на документ. Если поле не заполнено, ссылка не будет помещена ни в одну папку, документ можно будет найти только поиском; |
| • | Открыть документ. Признак открытия документа сразу после создания; |
| • | Удалить файл на диске. Признак удаления файла на диске. Если флажок установлен, файл будет удален. |
| 4. | Нажмите на кнопку OK. Откроется карточка документа. Состав полей зависит от типа карточки. Подробнее см. раздел «Карточка документа». |
Примечание
Если размер создаваемого документа превышает максимально допустимый, возникнет ошибка. В данном случает обратитесь к администратору системы.
| 5. | Заполните и сохраните карточку документа. |
| 6. | Если на документ не были выданы права доступа, откроется окно «Назначение прав доступа». Выберите одно из действий: |
| • | Назначить права доступа вручную; |
| • | Продолжить сохранение, если необходимо сохранить конфиденциальность документа от других сотрудников или отложить настройку прав. |
Чтобы в дальнейшем данное окно не отображалось, установите флажок Больше не предупреждать.
| 7. | Если в окне создания документа был установлен флажок Открыть документ, откроется файл с текстом документа. Сохраните файл и закройте приложение-редактор. |
В результате в системе Directum создается документ. Ссылка на документ помещается в папку проводника системы, указанную в поле Сохранить в. Если папка не указывалась, ссылка на документ не попадает ни в одну папку системы. В данном случае найдите документ поиском.
См. также
