Назначение прав доступа для интеграции с Microsoft Office
Contents
Интеграционные действия доступны в приложениях Microsoft Office:
| • | на вкладке Главная в группе Directum; |
| • | в контекстном меню поля или гиперссылки, вставленных из системы Directum. |
Чтобы выполнять действия в приложениях, пользователь должен иметь права на выполнение следующих сценариев:
Действие |
Приложение Microsoft Office |
Сценарий |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Word |
Excel |
Outlook |
Project |
PowerPoint |
||
На ленте в группе Directum |
||||||
Вложить документ |
|
|
+ |
|
|
Вложение документа в письмо |
Вставить поле в текст |
+ |
+ |
|
|
|
Получение списка реквизитов документов |
Вставить штрихкод |
+ |
+ |
|
|
|
Получить строку для штрихкода по ИД документа |
Выбрать получателей |
|
|
+ |
|
|
Выбор получателей из контактных лиц |
Заполнить факт по задаче |
|
|
|
+ |
|
Microsoft Project Заполнить фактическое исполнение |
Зарегистрировать |
+ |
+ |
|
+ |
+ |
Получение значения константы |
Импортировать список пользователей |
|
|
|
+ |
|
Microsoft Project Импортировать список исполнителей |
Информация о подписях (список подписей и подробный отчет) |
+ |
+ |
|
+ |
+ |
Получение значения константы |
История документа |
+ |
+ |
|
+ |
+ |
Просмотр истории работы с документом |
Обновить поля |
+ |
+ |
|
|
|
Получение информации о документе |
Отправить вложением в задачу |
+ |
+ |
|
+ |
+ |
Отправить документ вложением в задачу |
Отправить задачи по выделенным этапам |
|
|
|
+ |
|
Microsoft Project Рассылка задачи исполнителям проекта |
Отправить задачи по начинающимся этапам |
|
|
|
+ |
|
Microsoft Project Рассылка задачи исполнителям проекта |
Отправить ссылку в письме |
+ |
+ |
|
+ |
+ |
Создать ISB файл |
Отправить текст письма задачей |
|
|
+ |
|
|
Отправить текст письма задачей |
Отправить уведомления исполнителям |
|
|
|
+ |
|
Microsoft Project Рассылка оповещений о проекте |
Поиск контактных лиц |
|
|
+ |
|
|
Поиск контактных лиц |
Связанные документы |
+ |
+ |
|
+ |
+ |
Поиск связанных документов (Office) |
Создать документ из шаблона |
+ |
+ |
|
+ |
+ |
Создать документ из шаблона |
Сохранить вложение как документ |
|
|
+ |
|
|
Сохранение вложения как документа |
Сохранить контакт с клиентом |
|
|
+ |
|
|
Создать контакт с клиентом из электронного письма |
Сохранить текст письма как документ |
|
|
|
|
|
Сохранение текста письма как документа |
В контекстном меню гиперссылки |
||||||
История |
+ |
+ |
|
|
|
Для документов: Просмотр истории работы с документом |
Открыть запись справочника Directum |
+ |
+ |
|
|
|
Открыть запись справочника по полю документа |
Открыть карточку |
+ |
+ |
|
|
|
Открыть запись справочника по полю документа |
Открыть справочник |
+ |
+ |
|
|
|
Открыть справочник по полю документа |
Отправить вложением в задачу |
+ |
+ |
|
|
|
Для ссылок на документы: Отправить документ вложением в задачу |
Связанные документы |
+ |
+ |
|
|
|
Для ссылок на документы: Поиск связанных документов (Office) |
В контекстном меню поля |
||||||
Открыть карточку |
+ |
+ |
|
|
|
Открыть запись справочника по полю документа |
Открыть справочник |
+ |
+ |
|
|
|
Открыть справочник по полю документа |
Если пользователю не назначены права на перечисленные выше сценарии, то при выполнении интеграционных действий появится ошибка выполнения сценария.
Подробнее о порядке назначения прав см. раздел «Назначение прав доступа на отчеты, справочники, сценарии».
При необходимости можно изменить логику работы пунктов меню интеграции, доработав соответствующий сценарий.
| © Компания Directum, 2020 | Сообщество пользователей Directum |