На работу модуля «Управление взаимодействием с клиентами» влияет ряд установок.
Чтобы настроить работу модуля «Управление взаимодействием с клиентами»:
| 1. | Последовательно перейдите к папкам «Компоненты», «Утилиты администратора», «Настройки системы». Откроется обложка с установками системы Directum. |
| 2. | На обложке в группе установок Модули нажмите на ссылку Взаимодействие с клиентами. Откроется окно «Установки модуля «Управление взаимодействием с клиентами»: |
| • | Вид контакта по e-mail. Используется для автоматического заполнения поля Вид контакта в карточке справочника Контакты с клиентами, если контакт создается путем сохранения письма Outlook через интеграционное действие Directum Сохранить контакт с клиентом; |
| • | группа «Фильтровать по текущему периоду»: |
| • | Маркетинговые мероприятия. Если флажок установлен, то в справочнике Маркетинговые мероприятия будут доступны записи, отфильтрованные по текущему периоду. По умолчанию флажок установлен; |
| • | Этапы маркетинговых мероприятий. Если флажок установлен, то в справочнике Этапы маркетинговых мероприятий будут доступны записи, отфильтрованные по текущему периоду. По умолчанию флажок установлен. |
Справочная информация
Наименование настройки
|
Константа, в которой хранится значение настройки
|
Вид контакта по e-mail
|
ВИДКНТЕМ
|
Маркетинговые мероприятия
|
CRMFilterMarketingEventsRefByCurrentPeriod
|
Этапы маркетинговых мероприятий
|
CRMFilterMarketingEventStagesRefByCurrentPeriod
|
|
