C помощью карточки договорного документа
Contents
Чтобы создать и отправить на согласование договорной документ:
| 1. | Создайте документ с типом карточки «Договорные документы» и заполните поля: |
*Вид документа. Вид документа автоматически заполняется значением, указанным при заполнении параметров документа. Поле доступно только для просмотра. Ведущий документ. Ведущий договорной документ. Если в поле *Вид документа указано значение Договор, то поле Ведущий документ недоступно для редактирования. В качестве значения можно указывать только документы с типом карточки «Договорные документы». № документа. Если документ подготовлен в организации, то заполняется тем же значением, что поле Рег. номер. Если документ поступил от контрагента, то заполняется номером, присвоенным контрагентом. *Предмет договора. Тема договора. Дата документа. Если договор подготовлен в организации, то заполняется тем же значением, что поле Дата регистрации. Если договор поступил от контрагента, то заполняется датой, проставленной контрагентом. *Контрагенты. Поле может содержать записи справочников:
Контактные лица. Контактные лица организаций-контрагентов. *Подразделение. Подразделение, ответственное за данный документ. *Ответственный за договор. Работник указанного подразделения, ответственный за данный документ. Валюта. Валюта договора. Курс нац. валюты. Значение поля вычисляется автоматически в соответствии со значением поля Валюта. Если валюта является национальной, то значение поля равно 1, иначе заполняется значением поля *Курс нац. валюты из карточки справочника Курсы валют. Национальная валюта указывается в одноименной установке в desktop-клиенте. Подробнее см. раздел «Установки модуля». *Наименование. Заполняется автоматически. Например, для договора – в формате «<Вид документа> № <№ документа> от <Дата документа> с <Контрагент> <Предмет договора>». Поле доступно только для просмотра. |
| 2. | Если необходимо, заполните дополнительную информацию о документе на закладке «Дополнительно»: |
| • | в поле Контрольная дата укажите дату, когда необходимо проконтролировать работу по данному документу. В результате, при наступлении указанной даты, сценарий Агент рассылки уведомлений по контрольным датам договоров пришлет уведомление ответственному за договор о наступлении контрольной даты договора; |
| • | в табличной части «Добавочные реквизиты» добавьте новую строку и укажите необходимые данные, для которых не предусмотрены поля в стандартной карточке. Значения полей выбираются из соответствующих справочников. |
| 3. | Если необходимо, создайте этапы договора. С помощью сценария Агент рассылки уведомлений по этапам договоров ответственный за договор получит уведомления при окончании срока действия этапа договора и при наступлении контрольной даты этапа договора. |
Чтобы создать этап договора. перейдите на закладку «Этапы договора» и нажмите на кнопку Чтобы скопировать этапы существующего договора, нажмите на кнопку Кнопки доступны, только если существует связанная действующая запись справочника Договоры. |
| 4. | Нажмите на кнопку  Дополнительное соглашение, чтобы создать дополнительное соглашение для текущего договора. При нажатии на кнопку откроется окно для выбора файла, из которого будет создан документ, и вида документа. |
| 5. | Если необходимо создать задачу на согласование договорного документа, нажмите на кнопку  Отправить на согласование. Задача на согласование будет отправлена только автоматизированным пользователям по типовому маршруту «Согласование договорных документов». При нажатии на кнопку откроется окно для заполнения параметров типового маршрута. |
Примечание
Если документ регистрируемый, то при первом сохранении карточки документа будет автоматически создана запись справочника Договоры с аналогичными значениями полей.
В случае изменения карточки документа данные будут автоматически синхронизироваться в соответствующую запись справочника Договоры при сохранении изменений.
| © 2016 Компания DIRECTUM | Сообщество пользователей DIRECTUM |